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Como Analisar Dados no Bitrix24

Em um cenário de negócios onde tomar decisões assertivas é crucial, a capacidade de transformar dados brutos em inteligência valiosa é o “farol” do seu negócio. Aqui na Soluply, entendemos que o Bitrix24 oferece ferramentas completas para essa análise, indo desde a simples filtragem até o robusto Criador de BI.

Este guia tem como objetivo detalhar as quatro formas essenciais de analisar dados na plataforma, garantindo que você tenha conhecimento de ponta de todo o seu processo.

1. Relatórios Básicos: Filtragem e Exportação para Excel

A forma mais simples de analisar informações no Bitrix24 é por meio das pesquisas e filtros. Essa é a primeira forma de análise, que permite exportar um “primeiro relatório” para o Excel ou outras ferramentas.

Como Funciona: Dentro do CRM ou de entidades como tarefas, você utiliza o campo de pesquisa para realizar as primeiras filtragens.
Filtros Comuns: Você pode filtrar por texto livre, data de criação (como o campo criado em), fonte, ou etapa.
Exportação: Para exportar, basta vir na visualização de lista e na engrenagem ao lado esquerdo, selecionar os campos que deseja exportar. Você pode exportar para CSV ou Excel, incluindo todos os campos do negócio, contatos e empresas. Dessa forma, é possível ter uma análise primária dos dados.

Link do Helpdesk – Exportação no CRM: https://helpdesk.bitrix24.com.br/open/20992184/?sphrase_id=147067635

2. Relatórios Avançados (Similares à Planilha Dinâmica)

A segunda forma é por meio dos relatórios que o Bitrix24 oferece em “Análises em Tempo Real” > “Relatórios”. Estes relatórios são similares a uma planilha dinâmica do Excel e ajudam a dar um norte, especialmente para empreendedores que não sabem por onde começar a analisar.

Relatórios Padrão: O Bitrix já traz relatórios pré-estabelecidos para Negócios, Tarefas e Leads.
Criação Personalizada: Você pode adicionar relatórios, escolhendo a entidade de trabalho (Negócios, Produtos, Lead, Fatura e Atividade). É importante notar que nem todas as entidades do Bitrix permitem a criação desses relatórios nesta tela (por exemplo, telefonia e tarefas não estão aqui).
Hack de Data: Um dos primeiros “segredos” é deixar o campo de filtro de data para a eternidade (eternamente amém) e não mostrar no relatório, para evitar confusão. O filtro deve ser aplicado nas regras, usando a ordenação e filtros de data para que ele pegue o período inicial e final correto.
Liberdade de Criação: Mesmo sendo um relatório básico, você tem a liberdade de criá-lo sem precisar abrir um chamado com a empresa, o que acontece em muitos CRMs e ERPs. Você pode exportar para o Excel (somente o que está na tela) e visualizar em gráfico de barra ou pizza.

Link do Helpdesk – Relatórios de CRM: https://helpdesk.bitrix24.com.br/open/25822175/?sphrase_id=147067643

3. Análises de CRM (Visualização em Tempo Real)

A terceira forma de análise é a Análise de CRM em “Análises em Tempo Real” > “Funil de Vendas”. Esta visualização é mais “bonitinha” e oferece um espelho em tempo real do que está acontecendo na operação.

KPIs Padrão: O relatório mostra a quantidade de negócios, valores, taxa de conversão (incluindo o tempo que o negócio demorou para sair de uma etapa para outra), tempo médio de vida útil do negócio e desempenho dos colaboradores.
Limitações: Um ponto contra é que você não consegue mudar essa visualização (ex: colocar gráfico de linha ou pizza, ou adicionar outros KPIs) — é um padrão que resolve muita coisa, mas não pode ser customizado. Além disso, você não consegue exportar esse relatório, sendo necessário tirar um print.
Hack do Período: O filtro de Intervalo pode ser uma “pegadinha”. O período de intervalo mostra os leads que entraram e saíram naquele range. Para ver os leads que de fato entraram este mês, você precisa adicionar uma segunda camada de filtro (ex: Criado em igual a este mês).
Entidades: A ferramenta diferencia Data de Criação (data do lead) de Data de Início (data do negócio). Nesta visualização, não é possível colocar vários pipelines, sendo necessário olhar funil por funil.

Link do Helpdesk – Análise de CRM: https://helpdesk.bitrix24.com.br/open/22246424/?sphrase_id=147067647

4. O Criador de BI (BI Builder): O Queridinho dos Dados

O Criador de BI (BI Builder) é o “queridinho dos últimos tempos” e foi o principal lançamento do Bitrix para quem realmente precisa de dados. Ele é uma ferramenta relativamente nova (aproximadamente 2 anos de lançamento) e utiliza o software Apache Superset.

Vantagem Parruda: É um módulo de BI muito parrudo (comparado a outros CRMs de mercado). Hoje, o Bitrix já oferece 28 relatórios prontos (ou 25 painéis) que vêm com a licença Standard, Professional ou Enterprise.
Linguagem SQL: Para criar relatórios mais complexos e que cruzam informações de diferentes CRMs, deals ou leads, é necessário utilizar a linguagem SQL (Structured Query Language).
- Propósito do SQL: O SQL é usado para concatenar informações (ex: um dado da telefonia com o que foi vendido). Se você usar as bases nativas sem SQL, os filtros não respeitam o cruzamento de dados.
- Tabelas Essenciais: O BI Builder liberou a tabela stage_story (histórico), que é sensacional. Ela permite ter informações que antes não eram possíveis por filtro, como saber quantos leads passaram na etapa de proposta em uma data específica.
- Montagem do Relatório: Após criar a query (SQL), você cria um Dataset (conjunto de dados) e, em seguida, um Chart (gráfico), que vira o KPI do dashboard.
- Boas Práticas: Trabalhar bem o SQL garante que você traga somente aquilo que você quer ver, evitando que o relatório fique pesado processando dados desnecessários.
Autonomia Total: Diferente das Análises de CRM fixas, no BI Builder você tem a liberdade de montar o relatório da maneira que quiser, escolhendo gráficos de pizza, rosca, linhas ou tabelas.