Os formulários de CRM do Bitrix24 são um recurso “fantástico”, “maravilhoso” e essencial para otimizar o seu negócio. Eles permitem adicionar ou atualizar informações, arquivos, e até mesmo iniciar vendas pré-checkout dentro do seu CRM.
A seguir o seu negócio. Eles permitem adicionar ou atualizar informações, arquivos, e até mesmo iniciar vendas pré-checkout dentro do seu CRM.
A seguir, a Soluply apresenta um guia completo sobre os tipos de formulários e as configurações avançadas (os “segredos” e “hackzinhos”) para fazê-los performar da melhor forma.
Como Encontrar os Formulários no Bitrix24
Existem várias formas de acessar os formulários de CRM:
- Pesquisa: Use a lupa e pesquise por “formulários” para encontrar “Formulários de CRM”.
- Menu Lateral: Vá para o menu lateral, clique em CRM, depois Vendas, Canais de Vendas e Formulários de CRM.
- Clientes: Acesse Clientes e, em seguida, Contactários do site.
- Sites e Lojas: É possível encontrá-los também dentro da parte de Sites e Lojas.
Tipos de Formulários (O Overview)
O Bitrix24 oferece diversos tipos de formulários, cada um com um foco específico:
| Tipo de Formulário | Finalidade Principal | Uso no Negócio |
|---|---|---|
| Retorno de Chamada | Pega o contato do cliente para que a empresa ligue para ele. | O cliente preenche o telefone no site, e o Bitrix, com a telefonia integrada, já dispara a ligação para o cliente e para o consultor responsável. |
| Informações de Contato | Formulário padrão para adicionar leads dentro do CRM. | Pega informações básicas como nome, sobrenome, e-mail e telefone. |
| Feedback | Atualizar informações dentro do CRM. | Envia uma ficha cadastral para o cliente (via WhatsApp ou e-mail) para preenchimento de dados, anexação de arquivos (como RG ou receituário), e as informações caem direto no card do cliente. Também é usado para pesquisa de satisfação. |
| Várias Páginas | Cria um formulário com paginação. | Útil para separar dados básicos, dados da empresa, dados da negociação ou informações adicionais. Obs.: O Bitrix está em desenvolvimento para salvar informações antes do clique final. |
| Agendamento | Lançamento novo que permite agendamento online. | Permite que os clientes agendem serviços (ex: troca de óleo em oficina), selecionando o recurso/agenda desejado, e os dados caem no Bitrix para confirmação e upsell/crossell pela equipe. |
| Vendas | Faz uma venda e já cria a venda no CRM. | O cliente seleciona produtos, e se houver um meio de pagamento configurado (ex: Stripe ou Mercado Pago), ele já faz o pagamento no formulário. Não é muito aplicado ao mercado brasileiro. |
| Lead do Facebook | Recebe leads diretamente do Facebook Lead Ads. | Faz o de/para entre os campos do Facebook e os campos do Bitrix, permitindo que as respostas caiam diretamente no sistema com as configurações de CRM. |
| Personalizado / Adicionar Dados de CRM | Formulário básico que pode ser totalmente configurado. | Similar em funcionalidade, permite customização completa. |
| Entrega de Pedido | Pega informações de pagamento e entrega. | Similar ao formulário de Vendas, mas focado em logística (não se aplica muito ao mercado nacional). |
| Inscrição em Evento | Traz informações do evento. | Pode ser usado com gatilhos no Bitrix para confirmação e leitura de QR Code. |
| Campos Condicionais | Trabalha com regras lógicas para exibir ou ocultar campos. | Se o cliente já usa o Bitrix, pergunta a URL. Se não usa, a pergunta não aparece. As condições podem ser únicas ou complexas (uma condicional que splita vários campos). |
Configurações Avançadas e Hacks de Otimização
O segredo para a performance dos formulários está nos campos adicionais da lateral (o Modo Expert):
A. Entidade de CRM (O Grande Hack)
Este é o local onde as informações do formulário serão salvas. É crucial para evitar duplicação.
- Tipos de Entidade: Você pode salvar as informações em Lead, Contato, Empresa, Negócio (Deal), Orçamento, Fatura ou em um SPA (Smart Process Automation).
- Duplicação: No Modo Expert da entidade Negócio, você define como o Bitrix tratará a duplicação:
- Mesclar Duplicado: Não duplica, mescla as informações.
- Substituir: Pega o contato existente e atualiza as informações.
- Permitir Duplicados: Duplica tanto o Contato quanto o Negócio (opção que deve ser usada com cautela).
- Negócio Ativo: É possível optar por usar um negócio que já está aberto (ativo) para o cliente, apenas adicionando a nova informação, em vez de criar um novo.
B. Campos Adicionais e Separação
Ao adicionar campos, você define a entidade onde ele será salvo (Lead, Contato, Negócio, etc.).
- Exemplo de Múltiplas Entidades: Você pode ter campos de Nome/E-mail/Telefone (salvos em Contato) e CNPJ/Observação (salvos em Negócio). O sistema cria o Negócio, cria o Card de Contato e anexa ambos.
- Paginação e Separadores: Você pode usar separadores (linha, título) ou paginação para organizar o formulário (ex: Dados Básicos na Página 1, Dados da Empresa na Página 2).
C. Dicas e Máscaras (Hack do Telefone)
Você pode configurar Dicas de Campo e Valores Padrão para guiar o cliente.
- Valor Padrão no Telefone: No campo de Telefone (ou WhatsApp), você pode deixar o valor padrão já configurado com o código do Brasil (
+55). Isso economiza o tempo da equipe nas automações, garantindo que o número já esteja no formato correto. - Dica de Autocompletar: Se o cliente já preencheu o formulário antes, essa dica pega a informação do cache do navegador.
D. Valores Ocultos (O Segredinho do Tráfego)
Valores ocultos são “bem úteis” para salvar informações no Bitrix que o cliente não precisa ver.
- Identificação de Leads: Você pode configurar o campo oculto para salvar a Fonte do negócio como, por exemplo,
YouTube. Mesmo que a fonte padrão sejaFormulário de CRM, o valor oculto permite a criação de relatórios ou automações específicas para aquele formulário. - Nomenclatura do Negócio: Você pode usar valores ocultos para customizar o nome do negócio, tirando o padrão “Formulário Preenchido XPTO” e usando, por exemplo, o nome do Contato e o nome da Empresa.
E. Redirecionamento e Ações Pós-Evento
Na seção Ações Após Evento, você define o que acontece após o preenchimento.
- Redirecionamento: Você pode redirecionar o cliente para uma landing page de agradecimento, ou até mesmo para o seu WhatsApp (colocando o tempo e a URL de destino).
Integração e SEO de Formulário
- Código de Inserção (Embed): O formulário pode ser inserido em seu site (WordPress, por exemplo) usando o Código de Inserção.
- Widget e Popup: É possível usar o formulário como um widget ou um popup lateral no site.
- Tráfego Pago: Se o seu site utiliza informações de UTMs (de tráfego pago), o formulário do Bitrix trará essas informações para dentro do CRM.
- SEO de Formulário: Nas Configurações da Página, você pode alterar o nome do formulário, usar um domínio próprio, e trabalhar com metatags/SEO na descrição, além de habilitar o Google Analytics e o Tag Manager.
- Análise: Você pode ver a taxa de conversão e quantas respostas o formulário teve.
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